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日照港裕廊宣布于聯交所主板上市計劃

日照港裕廊股份有限公司

RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

 

日照港裕廊宣布于聯交所主板上市計劃

每股作價1.37港元至1.51港元  集資總額最多6.04億港元[1]

 

中國最大的糧食及木片進口港[2]

運營中國沿海最大型散糧泊位之一——西5#泊位

 

    [香港訊,2019年5月30日] 中國最大的糧食及木片進口港──日照港裕廊股份有限公司 (「日照港裕廊」或「公司」,股份代號:6117),今天宣布于香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。


    日照港裕廊將發售400,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定),其中360,000,000股H股將作國際發售(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定),約合共占初步發售股份總數的90%;余下40,000,000股H股將于香港作公開發售(可予調整),約合共占初步發售股份總數的10%,每股作價介乎1.37港元至1.51港元。日照港裕廊將于2019年5月31日(星期五)上午9時開始于香港公開發售,并于2019年6月5日(星期三)中午12時截止。日照港裕廊的股票預計將于2019年6月19日(星期三)于香港聯交所主板開始進行買賣,股份將按每手買賣單位2,000股股份買賣,股票代號為6117。


    中信建投(國際)融資有限公司為獨家保薦人及獨家代表。

    中信建投(國際)融資有限公司、中泰國際證券有限公司及首控證券有限公司為聯席全球協調人。

    中信建投(國際)融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首控證券有限公司、農銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司為聯席賬簿管理人。

    中信建投(國際)融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首控證券有限公司、農銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。


    按2018年的吞吐量計,日照港裕廊為中國最大的糧食及木片進口港。于2018年,公司的大豆及木片進口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均穩居中國第一,木薯干進口的吞吐量穩居全國第二。自2011年成立以來,公司已取得重大發展?偼掏铝繌2011年的約10.9百萬噸增至2018年的約25.9百萬噸,年復合增長率為13.2%。


    公司泊位位于日照港石臼港區,日照港為商品貿易具有重要地位的主要沿海港口,按2018年的吞吐量計,其為中國第7大及世界上第11大沿海港口。日照港是天然深水良港,氣候溫和,全年不凍不淤,位于開闊水域,海床平坦。公司運營4個泊位(包括1個租入泊位)及租出4個泊位,全部位于石臼港區,總設計年吞吐能力為18.1百萬噸。公司的100,000噸級散糧泊位西5#泊位為中國沿海最大型散糧泊位之一。公司的泊位自然水深8.0至15.2米,可?慨斍笆澜缟献畲蟮纳⒓Z運輸船。公司提供裝卸、泊位租賃、港務管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務,主要涵蓋大豆、木片、木薯干,其次則涵蓋其他貨種(包括玉米及小麥)。


    日照港裕廊于往績記錄期間錄得穩步增長。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,公司的收入分別為人民幣488.2百萬元、人民幣520.5百萬元及人民幣532.1百萬元,利潤及全面收益總額分別為人民幣78.4百萬元、人民幣127.0百萬元及人民幣149.2百萬元。


    公司憑借在中國沿海港口服務行業領先的市場地位,強勁的經營業績和卓越的企業聲譽,于往績記錄期內獲得了多個獎項,包括「中國港口科技進步一等獎」、「全國首批進境糧食指定口岸」、「全國交通運輸行業誠信企業」、「全國交通運輸行業質量管理小組活動優秀企業」、「山東省企業設備管理先進單位」、「日照市口岸港航系統安全生產先進單位」等。


    日照港裕廊董事長兼非執行董事張保華先生表示︰「鑒于中國強勁的經濟發展勢頭、全球貿易持續增長及「一帶一路」倡議帶來的具吸引力的機遇,中國未來對大豆、木片及木薯干的需求將繼續大幅增長。我們認為,憑借我們奠定的市場地位及經驗,優越的地理位置和發達的聯運網絡,先進的港口設施與卓越的運營效率,穩定且優質的核心客戶,持續創新的服務能力以及有利的行業趨勢,我們將能夠享有持續的業務增長!


    日照港作為國家主要沿海港口及新亞歐大陸橋東端,有望成為「一帶一路」倡議下國際貿易及運輸的重要樞紐。日照港裕廊是日照港國際化拓展及發展的排頭兵,并力爭把握國家發展的戰略性機遇,進一步鞏固公司在進口糧食、木片等品類中作為最大港口的市場地位,成為世界領先的糧食及木片樞紐。目前港口運營商正在逐步由提供裝卸、堆存服務的傳統港口向集國際物流樞紐、商務金融中心及信息科技中心為一身的現代港口轉型。通過整合范圍全面的增值服務,中國的現代沿海港口有望成為腹地經濟的主要參與者。日照港裕廊積極迎合市場趨勢并著力推進該等轉型,使公司能提供完全一站式集成高效的港口服務。


    不僅如此,日照港裕廊注重加強品牌信譽及拓展客戶基礎,誠信為公司的核心價值,圍繞誠信構建企業文化和品牌有助于公司建立良好的聲譽,增強軟實力,創建融洽互信的營商環境,持續拓展優質藍籌客戶基礎。致力于把港口發展和資源利用、環境保護有機結合起來。堅持走能源消耗少、環境污染小、增長方式優、規模效應強的可持續發展之路建設綠色港口也是公司的一大策略。此外,日照港裕廊還致力于打造「智能型港口」,緊跟港口在其運營中逐步邁向信息化及智能化,將其戰略重心從資源控制轉向定制化資源管理的行業趨勢,成為建設「智能型港口」的先驅。


    張保華先生總結道:「日照港裕廊憑借獨特的競爭優勢,未來將繼續提供全面的港口相關服務,為成為世界領先的糧食及木片樞紐而不懈奮斗。同時,我們將緊抓市場發展機遇,同步增強硬實力和軟實力,致力于「智能型港口」建設,實現可持續發展。我們已經準備就緒,將充分利用香港特有的融資平臺及自身的競爭優勢,為股東創造最大的價值!

- 續后頁 -

日照港裕廊股份有限公司
RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

數據摘要

    股份配售及發售詳情:

全球發售的發售股份數目

:

400,000,000H(視乎超額配售權行使與否而定)

香港發售股份數目

:

40,000,000H(可予調整)

國際發售股份數目

:

360,000,000H(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)

最高發售價

:

每股H1.51港元,另加1%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易征費(須于申請時以港元繳足,多繳款項可予退還)

每手買賣單位

:

2,000 H

每股發售價

:

1.37港元至1.51港元

香港公開發售開始

:

2019531(星期五)上午9

香港公開發售結束

預計股份定價日期

公布股份配售和發售結果

:

:

:

201965(星期三)中午12

201966(星期四)

2019618(星期二)

預計上市日期   

:

2019619(星期三)

股份代號

:

6117

    所得款項用途:
    假設發售價為每股發售股份1.44港元(即招股章程所述指示性發售價范圍的中位數),且超額配售權未獲行使,公司擬將全球發售所得款項凈額用于下列目的:

所得款項用途:

金額(約百萬港元)

所占總額百分比

收購西6#泊位,以確保有足夠的靠泊能力支持未來業務增長

361.2

70%

為西6#泊位采購設備及機器

103.2

20%

營運資金及一般企業用途

51.6

10%

    財務資料概要:

 

截至1231日止年度

2016

(人民幣千元)

2017

(人民幣千元)

2018

(人民幣千元)

收入

488,214

520,514

532,061

毛利

139,071

194,485

224,144

稅前利潤

104,813

170,386

198,609

年內利潤及全面收益總額

78,402

126,982

149,152

- 完 -

    此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表日照港裕廊股份有限公司發布。如有垂詢,請聯絡︰

    博達浩華國際財經傳訊集團

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+852 3150 6763

kelly.fung@pordahavas.com

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傳真:+852 3150 6728


[1] 假設超額配售權未獲行使。

[2] 根據灼識報告,按2018年吞吐量計,公司是中國糧食及木片進口的最大港口。

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